電源行業面臨的外部環境和選擇

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電源行業面臨的外部環境和選擇

昨天寫完2018年的電源行業上半年點評的上半部分，今天聊聊SAA電源適配器行業面臨的外部環境和選擇，充電器廠家玖琪實業總結為壓在電源公司身上的三座大山：

1.稅負增加。財政部于2018年7月13日舉行新聞發布會，發布2018年上半年財政收支情況。1~6月，全國一般公共預算收入104331億元，同比增長10.6%；全國一般公共預算收入中的稅收收入91629億元，同比增長14.4%，遠高于同期的GDP增長速度是6.8%。剪羊毛的速度遠快于羊毛增長的速度。
由于充電器廠家玖琪實業出身不是經濟專業，簡單的把一個國家的經營比作企業運作，中國的財政虧空上萬億， “六省一市養活全中國”：
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出現上萬億的虧空，如果是一個企業出現這樣的虧損，肯定是開源節流，減員增效。我們看到的情況是源頭開了，2018年上半年稅收的增加高過了GDP的增速，拉車的企業的壓力更大，在車上的幾千萬公務員的數量和福利并沒有減少，節流的工作做得至少不夠到位。早上和一個國慶節從大別山回來的朋友聊天，一個縣為了精準扶貧，有2000多個公務員下放到鄉村扶貧，但是ZF的工作正常運轉，可見這些部門的冗員有多嚴重。如果沒有看到節流的動作，稅負和印鈔票必定是以后的常態。

2. 部分電源配件供應商趁火打劫。

昨天的文章充電器廠家玖琪實業分享了電源公司一些上市公司的財務情況，總體來講情況都不太樂觀。在過去的一年里，應該是電源廠收到漲價通知較多的一年，環保風暴，引起MLCC、貼片電阻、半導體、銅鋁材料、電解電容、pcb、包材、人工費都大幅上漲；應對補貼退坡客戶一直要降，壓力山大！漲價較夸張的是MLCC，漲幅好幾倍。充電器廠家玖琪實業查了一下臺灣國巨2018年上半年的財報：
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通過國巨的財報可以看出，在2017年Q2只有28.5%毛利的產品，到了2018年Q2，毛利提升到64.1%，凈利56.1%。同比增長40.8%。

而國產MLCC的主流供應商，風華高科2018年上半年的財報也頗為靚麗：
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營收增長41.37%，而凈利由2017年630的1.12億攀升到4.14億，增長258%。國巨和風華高科的巨額利潤，占用了很多電源公司的合理利潤空間，充電器廠家玖琪實業問過一個電源公司的采購副總裁，他們今年的降本目標是總體降本5%，結果現在的情況是總體成本上市5%，業務增長帶來的紅利，都被上升的成本給吞噬了。

如果仔細研究英飛凌較新的FY18Q3的數據可以發現，英飛凌增長的亮點也在Power這一塊，貢獻了英飛凌65%的營收，

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然而，MOS和IGBT的產能緩解較近幾年比較困難，根據英飛凌的擴產計劃：
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英飛凌6萬平方米的新的功率半導體的工廠計劃在2019年上半年開始建設，2020年中，設備開始到位，到了2021年的上半年，新工廠的產能才可以釋放，這也就解釋了英飛凌為什么在一些工業市場和消費市場逐步放棄的原因，因為英飛凌有限的產能去保了國際一線車廠的車載產品的需求。

3. 客戶的經營環境惡化。

充電器廠家玖琪實業認識一個光伏逆變器公司的老板，他把逆變器賣給了一個代理商，代理商賣給了EPC公司，EPC公司把建好的光伏電站賣給了政府，政府較后沒有付錢，EPC公司歇菜，代理商十幾年積累的百把萬打了水漂，逆變器公司創業公司業務受到沖擊。

2018年8月7日，上市公司科士達發了一個公告：
一、相關案件基本情況

（一）案件當事人

原告：深圳科士達科技股份有限公司

住所地：深圳市南山區高新北區科技中二路軟件園1棟4樓401、402室

法定代表人：劉程宇

被告一：福建宇福智能科技有限公司

住所地：福建省漳州市南靖縣山城鎮閩星生態項目區D幢標準廠房第二層

法定代表人：林如松

被告二：陳建順，男，身份證號碼：350***********2033（非公司關聯人）

（二）訴訟請求
2、判令被告一向原告支付拖欠貨款所產生的利息（逾期貨款利息按照中國人民銀行同期貸款利率計算至貨款清償之日）；
3、判令陳建順對福建宇福智能科技有限公司第一項、第二項款項的清償承擔連帶責任；
4、判令被告一向原告退回原告開具金額合計為人民幣24,964,300元的增值稅專用發票；
5、判令被告一、被告二承擔本案的全部訴訟費用。

事實與理由：
被告一福建宇福智能科技有限公司與原告深圳科士達科技股份有限公司于2017年8月至2017年10月期間簽訂了6份《買賣合同》，合同金額162,072,500元。被告二陳建順向原告簽署了《承諾書》，對被告一與原告簽訂的前述《買賣合同》中被告一應付款項承擔保證責任。
前述合同簽訂后，原告在合同約定的到貨時間內完成了交貨，并向被告一提供了金額共計162,072,500元的17%的增值稅專用發票。
截至起訴日，已有貨款人民幣119,307,500元已逾付款期限。

在2017年，富順光電這個項目是充電樁行業里瘋搶的一個項目，較后科士達抱得美人歸。時過境遷，沒想到造成一個1.1億的巨坑。
對于科士達來講，這是公司半年的凈利，對于大部分創業公司，這個坎估計是邁不過去了。

在歷史上，曾經有司馬衷聽說老百姓餓死了，問了句為什么不吃肉？我們現實里面，有人在吃土。

壓在電源公司身上的三座大山，很多創業公司別無選擇的時候，吃土也是無奈的選擇。

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| 發布時間：2018.10.13 來源：電源適配器廠家

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